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装配式beplay官网产业链研究与投资分析:PC结构仍是装配式发展的主流
发布时间:2020-10-14   浏览次数:13
 

装配式beplay官网与传统现场作业方式存在替代关系,2019 年 65%的新开工装配式beplay官网为 PC 结构。装配式beplay官网以部件预制化为核心,采用系统化设计、模块化拆分、工厂制造和现场装配的建造流程,装配式beplay官网强调的是施工技术手段创新,即采用装配式(施工装配化)而非传统的现浇、湿作业为主的建造方式。装配式混凝土结构是指预制混凝土构件通过可靠的方式进行连接并与现场后浇混凝土、水泥基灌浆料形成的整体结构。目前我国装配式beplay官网仍以预制混凝土(PC)为主,在住建部披露的 2019 年新开工的装配式beplay官网中,预制混凝土(PC)结构占比为 65%。


预制混凝土类构件大致可分为楼板、剪力墙结构的墙板、楼梯、框架结构的柱梁及剪力墙结构的连梁、外挂墙板和阳台板、飘窗等其他异型构件这六大类。预制楼板通常包括叠合楼板、实心楼板、预应力空心楼板、预应力肋板和预应力双 T 板等,楼梯是常用的也是性价比较高的预制构件之一,剪力墙结构的墙板是beplay官网结构主体构件,其竖向的连接方式一般采用灌浆套筒连接,横向连接多采用后浇混凝土,相比较楼梯和楼板,剪力墙结构的墙板制作和安装都要复杂很多,按其构造形式可分为实心墙板、夹芯保温墙板和双面叠合墙板等,外挂墙板是用于框架和筒体结构的非结构墙板,一般用螺栓与主体结构连接,可做成装饰一体化板或装饰保温一体化板。

目前 PC 构件的生产工艺主要分为固定模台和柔性模台两种,固定模台的适用范围更广,柔性模台的生产效率更高。固定模台生产线采用beplay体育下载网址固定、作业设备移动的生产方式,可生产的构件范围广,可用于生产异型构件。柔性模台工艺是让模台在设定的轨道上移动,混凝土布料等设备工位相对固定,模台在环形流水线上移动,完成整个生产的循环。柔性模台主要适用于生产板式构件,生产规格结构多变和复杂的异型构件等养护难度较大。根据郭明学《装配式beplay官网概论》(2018 年 3 月出版)中的研究,10 万 m3 产能的固定模台初始投入为 800-1200 万,而柔性模台则为 3000-5000 万,柔性模台的投入成本相对更高,但柔性模台在放线、清理模台、喷脱模剂、振捣、翻转环节实现了自动化,更加节省劳动力。此外,对于叠合板等板式构件,柔性模台的流水线式生产可以明显提高生产效率,适合市场规模较大地区的板式构件生产。

从生产环节来看,预制 PC 构件的完成制作过程通常分为:脱模、beplay体育下载网址组装、预埋件、用料、后处理、入窑、蒸养等步骤,不同的工序之间耗用的时间差异较大。根据我们草根调研,以远大住工奉贤工厂为例,整个柔性生产流水线循环一次需要 8-10 小时,其中,楼板的beplay体育下载网址组装一般需要 12-15 分钟,墙板beplay体育下载网址组装需要 45 分钟,蒸养则需要 6-8 小时,不同的生产环节中做到如何精细化的时间管控显得尤为重要。


20-25 年装配式beplay官网继续保持较快发展,PC 结构仍是发展主流

我们预计 2025 年装配式新建beplay官网面积约 11 亿平方米,20-25 年 CAGR+17.6%,装配式beplay官网仍有望保持较快的增速。根据住建部数据,19 年我国新建装配式beplay官网面积约 4.18 亿平方米,同比增长 44.64%,新建装配式beplay官网面积占新建beplay官网面积的比例约 13.4%,占比较 18 年提升 3.4pct,2016 年国务院办公厅印发《关于大力发展装配式beplay官网的指导意见》,提出“用 10 年左右时间装配式beplay官网占新建beplay官网比例达到 30%”的定量要求,2017 年《“十三五”装配式beplay官网行动方案》出台,方案规定:到 2020 年全国装配式beplay官网占新建beplay官网的比例达到 15%以上,国办发《关于促进beplay官网业持续健康发展的意见》中要求:到 2025 年装配式beplay官网占新建beplay官网的比例要达到 30%。我们假设 20-25 年每年新建beplay官网面积的增速为2%(具体依据参见后文),装配式beplay官网渗透率平均每年增加 3pct(终 2025 年达到 31.4%),则可测算出 2025 年装配式新建beplay官网面积约 11 亿平方米,20-25 年 CAGR+17.6%,20-25年装配式beplay官网有望继续处于快速发展的阶段。


装配式beplay官网下游需求来看,住宅占比超过 50%,PC 结构在住宅领域的渗透率远高于钢结构。目前我国装配式beplay官网行业下游需求主要包括:商品住房、公共beplay官网、保障性住房等领域,根据住建部数据,19 年末商品住房在装配式beplay官网中需求大,占比达 41%,保障性住房占比达到 13%,公共beplay官网占比达到 22%,装配式beplay官网中住宅(商品住宅+保障性住房)的占比超过 50%,同时考虑到当前钢结构住宅的渗透率仅为 1%,则我们认为装配式住宅大多采用 PC 结构。而从性能角度看,由于传统观点中,钢结构的耐火、隔音、保温、防渗漏性能不如混凝土结构,居民接受程度不高,但是其抗震性能较好、承载力高,施工迅速,故钢结构目前集中用于商业地产、场馆等领域;而装配式混凝土结构由于建造成本相对较低、接受度高、适用范围广等优势,在住宅领域渗透率远高于钢结构。


展望 2025 年,我们认为政策推动叠加成本劣势弥合推动装配式beplay官网仍处于快速发展阶段,且主流仍以 PC 结构为主。

从政策推动来看,根据国办发《关于促进beplay官网业持续健康发展的意见》中要求,到 2025年新建装配式beplay官网占新建beplay官网的比例要达到 30%,海南要求 20

 
 
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